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券商中国 杨喻程/整理

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疫情最新进展

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国家卫健委：昨日新增确诊病例28例，均为境外输入病例

国家卫健委数据显示，9月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，均为境外输入病例（云南9例，上海8例，广东5例，河南2例，黑龙江1例，浙江1例，四川1例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，河南1例，四川1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

青岛发现1例入境确诊治愈后复阳人员

据青岛卫健委网站，9月2日，城阳区发现1例入境确诊治愈后复阳人员。李某某，男，38岁，城阳区人，系郑州入境新冠肺炎确诊病例，经治愈出院，解除集中隔离后于8月20日抵达青岛，由专车转运至集中隔离点进行隔离观察。9月2日核酸检测结果为阳性，目前在定点医院进行医学隔离观察。因其全程闭环管理，故无密切接触者。

全球累计确诊病例超2.18亿例

据约翰·霍普金斯大学的疫情追踪数据，截至北京时间9月3日上午8点，全球累计确诊新冠肺炎病例218921481例，累计死亡4549975例，接种疫苗超53.6亿剂次。

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宏观动态

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外交部与塔利班通话，塔利班称决不允许任何势力利用阿领土威胁中国利益

据环球时报，9月2日，外交部部长助理吴江浩同阿富汗塔利班驻多哈政治办事处副主任哈纳菲通电话。吴江浩表示，中国一贯尊重阿富汗主权独立和领土完整，奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。希望阿尽快实现和平稳定，重建美好家园。哈纳菲表示，阿富汗塔利班愿继续致力于发展阿中友好关系，决不允许任何势力利用阿领土威胁中国利益，将采取有效措施，确保在阿中国机构和人员安全。中国倡导的“一带一路”合作有利于阿和本地区发展繁荣，阿富汗希继续积极支持和参与。

国务院：加快引入境外交易者建设以人民币计价、结算的国际大宗商品期货市场、

据中国政府网，国务院印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知。通知提出，强化自贸试验区与期货交易所的合作，从国内市场需求强烈、对外依存度高、国际市场发展相对成熟的商品入手，上市航运期货等交易新品种。以现货国际化程度较高的已上市成熟品种为载体，加快引入境外交易者，建设以人民币计价、结算的国际大宗商品期货市场，形成境内外交易者共同参与、共同认可、具有广泛代表性的期货价格。

国务院：允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务

据中国政府网，国务院印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知。通知提出，允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务。支持符合条件的自贸试验区增设首次进口药品和生物制品口岸。

证监会副主席阎庆民：加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处

据证券时报，证监会副主席阎庆民在第四届中小投资者服务论坛发言中表示，要持续提高上市公司质量，以注册制改革和退市制度实施为抓手，把好入口关，畅通出口关。以信息披露管理办法修订为契机，进一步增强上市公司的透明度，通过公司治理专项行动，推动完善上市公司整体治理水平，坚决落实“零容忍”要求，加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

证监会郭瑞明：加快出清无主业、无经营的僵尸公司，严厉打击违法保壳行为

证监会上市公司监管部副主任郭瑞明在第四届中小投资者服务论坛上表示，严格执行退市新规，推动退市制度改革方案落地实施，加快出清那些无主业、无经营的僵尸公司、空壳公司，严厉打击违法保壳行为，支持投资者依法维权，确保退的完，退的下。

证监会：北京证券交易所就有关基础制度安排向社会公开征求意见

证监会今日举行例行新闻发布会，证监会公众公司部主任周贵华表示，证监会北京证券交易就有关基础制度安排向社会公开征求意见。证监会立足北京证券交易所服务创新型中小企业，对市场定位总体上市、交易、转板、退市等基础记录，坚持核心的投资的适当性管理要求，形成一套契合中小 企业特点的差异化制度安排。

证监会：北京证券交易所新增上市公司为新三板挂牌12个月的创新层公司

证监会公众公司部主任周贵华9月3日表示，证监会就北京证券交易所有关基础制度安排公开征求意见。主要内容，一是构建包容精准的上市制度，新增上市公司为在新三板挂牌12个月的创新层公司，试点注册发行注册制，各项安排与科创板、创业板保持一致，落实中介责任；二是实行灵活多元的融资制度，采取小额、快速、灵活、多元的再融资制度，形成普通股、优先股、可转债等融资工具，坚持市场化导向定价，对发行价格、规模不做行政干预；三是建立宽严适度的监管制度，强化监管执法，着力提高北京证券交易所公司质量，延续精选层市场特色，在股权制度、股份减持等方面形成差异化的制度安排，授权北京证券交易所根据实际情况提高各项制度的精准性；四是明确公司制的监管安排，北京证券交易所实行公司制，建立股东会、监事会等。

全国股转公司：做好北京证券交易所建设各项工作，推动解决各类长期资金入市障碍

据上证报，从接近监管层的人士处了解到，下一步，全国股转公司将在证监会的领导下做好北京证券交易所建设各项工作，持续完整政策体系，优化投资者适当性管理，推动解决各类长期资金入市障碍，创新完善市场发行、交易、并购、投资者保护等环节基础制度，进一步激发市场活力。

央行今日开展100亿元逆回购操作

央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

中国上市公司协会：上市公司要严守不能财务造假的底线

据证券时报，中国上市公司协会会长宋志平在第四届中小投资者服务论坛发言中表示，上市公司不光是要披露好的信息，还要让投资者知道差消息。只说好消息，不说差消息，这不是公众公司。若一家公司一点风险也没有，投资者也会有顾虑。上市公司要严守不能财务造假的底线，由于疫情影响，一些上市公司的经营业绩会有些波动。对于正常的波动，市场和投资者是能够理解的。但是上市公司绝对不能说假话、编故事、做假账，这既是市场基本的约束，也是监管的底线。

深交所：加大对新能源等领域优质主体融资支持力度

据中证网，在第四届中小投资者服务论坛上，深圳证券交易所副总经理李鸣钟表示，将着力构建与“双碳”目标相适应的创新资本形成体系，加大对新能源等领域优质主体融资支持力度；推出碳中和专项债等创新产品，推进“双碳”主题指数研发；提高环境信息披露质量，增强上市公司绿色发展意识。坚守创业板定位，做好注册制试点总结评估和改进优化，推进未盈利企业上市，有序开展新三板企业转板上市，为创新型企业提供高效便捷的融资环境。

上海市长与美国MSCI公司董事长连线，欢迎提升A股在MSCI指数的权重

据上观新闻，上海市市长龚正今天与美国MSCI公司董事长兼首席执行官亨利·费尔南德斯举行视频连线。龚正说，欢迎MSCI公司持续提升A股在MSCI指数中的权重，深度参与上海全球资管中心、金融科技中心、绿色金融枢纽建设，持续加大在沪投资，不断拓展业务布局，实现互利共赢。我们将一如既往营造国际一流的营商环境，助力各类企业在沪实现更大发展。

费尔南德斯说，MSCI一直致力于推动国际投资者了解和投资中国资本市场。面对当今世界的机遇和挑战，MSCI期待与上海携手，在资本市场开放、金融科技、绿色金融等方面进一步深化合作。

最高人民法院刘贵祥：计划年底前形成金融审判座谈会纪要和修订证券虚假陈述司法解释

据第一财经，最高人民法院审判委员会副部级专职委员刘贵祥表示，下一个阶段，最高人民法院将重点做好以下几项工作：一是制定规范文件，完善投资者保护的司法规则。首先计划于年底前形成金融审判座谈会纪要；其次，计划年底前完成证券虚假陈述司法解释的修订。二是加强典型案件的审理，依法追究违法责任，畅通投资者的救济渠道三是与相关部门和单位分工合作，充分发挥多元化纠纷解决机制的功能，形成投资者保护的合力。

最高法：破产并不意味着“死亡” 积极推进自然人破产实践

据澎湃，最高人民法院发布10件人民法院助推民营经济高质量发展典型民商事案例。最高法院有关人士在解读一起涉司法重整案件时指出，破产重整和破产和解都是对企业的“保护”和“挽救”，对于企业破产中的自然人担保债务问题，最高法将指导地方法院积极推进自然人破产实践。

上交所：全力支持深化新三板改革设立北京证券交易所

上交所表示，全力支持、积极配合有关方面做好改革的落实落地工作，在人员保障、技术系统建设、注册制改革经验分享等方面积极提供有效帮助，支持北京证券交易所错位发展、突出特色，更好服务创新型中小企业高质量发展，共同为中国经济高质量发展和多层次资本市场建设作出应有贡献。

北京证券交易所宣布设立，证监会非公部正抽调人手进行制度研究

据21世纪经济报道，据了解，对于筹建北京证券交易所一事，目前证监会已在非公部抽调大量人手进行相关制度研究。

广东证监局：支持广州资本市场重大平台建设

据中证网，9月3日，在广州市金融发展“十四五”规划新闻发布会上，广东证监局副局长黄王侯表示，“十四五”期间，支持广州资本市场重大平台建设。支持高标准建设广州期货交易所，优化期货业发展生态，打造风险管理中心；支持上交所南方中心、深交所广州服务基地、新三板华南基地等资本市场服务平台发展，强化工作联动；推动广东股权交易中心规范创新发展，提高综合金融服务覆盖面。

全国首条第四代半导体生产线落户山西晋城

据《山西经济日报》记者日前从晋城市获悉，由晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到1万支芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。

菅义伟是否已指定继任者？自民党干事长回应

据海外网，当地时间3日，日本首相菅义伟在官邸举行记者会，宣布不会参加自民党总裁选举。据共同社报道，当记者询问自民党干事长二阶俊博，菅义伟是否已经指定了继任的自民党总裁人选时，二阶给出了否定回答。

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金融机构

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人行广州分行：着力增加对中小微企业的信贷供给

据中证网，在广州市金融发展“十四五”规划新闻发布会上，人民银行广州分行营业管理部副主任陈元富表示，近年来，人民银行广州分行在广州地区开展了一系列工作帮助中小微企业健康发展，如充分发挥货币政策工具作用、精准滴灌中小微企业，推动金融创新、提升中小微企业融资效率，加强征信体系建设、破解中小微企业融资信息不对称问题，推动利率市场化改革、促进中小微企业融资成本下行等。

贝莱德基金首只产品今日提前结募，认购规模超50亿

据券中社，贝莱德基金首只公募产品——贝莱德中国新视野于今日宣布提前结束募集，最后一个募集日为9月3日。券中社记者从渠道人士了解到，截至昨日（9月2日），该基金全渠道募集规模约53亿元，今日销售数据暂未更新。 该基金于8月30日发行，原定募集截止日为9月10日。后续，该产品将进入封闭建仓期，约3个月。

中金：北京证券交易所的设立意味着新三板改革进入新的历史阶段

中金公司研报指出，2019年以来，新三板市场已经形成了由基础层、创新层、精选层依次递进的市场结构。目前三层的挂牌公司分别为5988/1250/66家，总股本分别为3450/1295/108亿股。按照证监会计划安排，本次设立的北京交易所，将总体平移精选层的各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所的市场结构，并同步试点证券发行注册制。本次改革意味着新三板市场将翻开新的历史篇章。

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市场数据

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创业板指跌1.17%创调整新低，锂电、光伏再次杀跌

截至3日收盘，沪指跌0.43%，报收3581点；深成指跌0.68%，报收142179点；创业板指跌1.17%，报收3102点。值得注意的是，本周创业板指数连跌4天。北向资金全天净买入70.68亿元，连续10日净买入，为1月21日以来首次；本周北向资金累计净买入近280亿元。今日大小指数集体调整，沪指跌0.43%，创业板指跌1.17%创调整新低，两市个股红多绿少，成交额超1.5万亿，连续33个交易日突破1万亿元；受消息刺激，新三板精选、创投等北京证券交易所概念股大涨，风电股继续冲高；军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股再遇大跌，相关概念股占据跌幅榜前列，锂矿、稀土、钛白粉、小金属等资源股更是批量跌停；不过，火电、天然气股表现活跃，农业股逆势走高，养殖、旅游、酒店餐饮、酿酒超跌反弹，蛰伏多日的半导体芯片股回暖，光刻胶概念股领涨。盘面上，北京证券交易所概念、新三板精选层、转基因涨幅前列，盐湖提锂、钛白粉、氟化工跌幅居前。

两市融资余额增加26.50亿元

截至9月2日，上交所融资余额报9026.57亿元，较前一交易日增加13.12亿元；深交所融资余额报8080.04亿元，较前一交易日增加13.38亿元；两市合计17106.61亿元，较前一交易日增加26.50亿元。

新三板半年报披露收官，超六成公司实现盈利

据上证报，新三板2021年半年报披露收官。截至8月31日，6912家新三板公司交出了上半年的答卷，共计实现营收7534.06亿元，净利润357.01亿元，平均净利润增幅超四成。从挂牌家数来看，新三板公司数量在不断下降，尤其是终止挂牌实施细则的发布实施，使得劣质公司不断出清，提升了新三板公司的整体质量。6912家公司中，超过六成实现盈利，近三成公司净利润增幅超100%，好于去年同期。

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公司动态

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中芯国际：将在临港自贸区规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目，总投资约88.7亿美元

中芯国际在港交所公告，于9月2日和中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署合作框架协议。根据合作框架协议，本公司和上海自贸试验区临港新片区管委会有意在上海临港自由贸易试验区共同成立合资公司，该合资公司将规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目，聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。该项目计划投资约88.7亿美元，该合资公司注册资本金拟为55亿美元，其中本公司拟出资占比不低于51%，上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%。

延安必康：公司新能源、新材料两大产品线均满产满销，产品供不应求

据证券时报，延安必康9月1日获国泰君安等机构调研。公司表示，受市场需求影响，公司新能源、新材料两大产品线均满产满销，产品供不应求。公司六氟磷酸锂产能为6400吨/年，产能规模位居行业前列，产品目前产销两旺，在手订单充足。对于六氟磷酸锂未来的价格走势，公司表示，短期来看，由于六氟磷酸锂的产能有限，价格可能会继续维持在高位，甚至继续上涨。长期来说，随着后期行业扩产释放产能，价格会有一些回调。

万业企业回应“大基金减持”：持股多年支持公司发展后，阶段性回笼资金为其正常运营机制和股东权利

据证券时报，万业企业就“大基金拟减持公司股份”回应称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司为市场化运作的基金，在连续持股多年支持公司集成电路业务发展后阶段性回笼一定资金以获取盈利为其正常运营机制和股东权利。公司会持续加强创新研发能力及商业化拓展能力，不断提升核心竞争力，努力提升经营业绩，为广大投资者创造更长期的价值。万业企业9月1日晚间公告，大基金拟减持公司2.1%股份。

因违反欧盟数据保护条例，WhatsApp被罚2.25亿欧元

据中新网，继今年7月亚马逊被罚7.46亿欧元，隶属脸书的即时通信工具WhatsApp又因违反欧盟数据保护条例，收到2.25亿欧元的“罚单”。爱尔兰数据保护委员会2日公布相关裁决。爱尔兰数据保护委员会认定，WhatsApp处理用户个人信息时未能充分告知相关事项，包括如何与母公司脸书共享这些信息，由此违反了欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)，最终被处以2.25亿欧元的罚款。

比亚迪半导体市场化进展如何？比亚迪：进程稳步推进

据界面，比亚迪股份有限公司2日披露的一份投资者关系活动记录表显示，针对比亚迪半导体市场化进展，比亚迪回应称，旗下比亚迪半导体作为公司市场化战略布局的重要里程碑，于今年六月获深交所受理其分拆上市申请，进程稳步推进。

特斯拉计划在2023年发布价值25000美元的电动汽车

据Electrek报道，消息人士称特斯拉计划在2023年发布价值2.5万美元的小型电动汽车，该车可能不会配备方向盘和踏板。此次价格下降的原因是电池成本降低了50%。这款车型一旦推出，特斯拉将参考相关数据对其进行改进，试图使得其行驶起来比驾驶员操作安全几倍，以便获得监管部门的批准，使用真正的全自动驾驶系统。这方面的进展将决定新特斯拉汽车是否会配备方向盘。