本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年4月12日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

1、股票简称：瑞德智能

2、股票代码：301135

3、首次公开发行后总股本：10，195.20万股

4、首次公开发行股票数量：2，548.80万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。截至2022年3月24日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）最近一个月平均静态市盈率为41.75倍。

截至2022年3月24日（T-4日），可比上市公司平均静态市盈率为32.47倍，估值水平如下：

资料来源：WIND数据，截止2022年3月24日

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

注3：计算市盈率平均值时剔除了异常值（和晶科技）。

本次发行价格为31.98元/股，对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率49.77倍，高于可比公司2020年扣非后的平均静态市盈率，也高于中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）最近一个月平均静态市盈率（截至2022年3月24日（T-4日）），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行可能存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：广东瑞德智能科技股份有限公司

法定代表人：汪军

住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号

电话：0757-29962231

联系人：罗希

（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

住所：安徽省合肥市梅山路18号

电话：0551-62207999

保荐代表人：车达飞、王健翔

广东瑞德智能科技股份有限公司

国元证券股份有限公司

2022年4月11日