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天孚通信:基本面分析+估值

2024-3-23| 来源: 网络整理| 查看: 122

天孚通信的主营业务是光通信器件(功能是光信号和电信号的转化、传输等)的研发、生产、销售,光通信(相对无线通信)的优点是长距离、高速率、大容量,最典型的光通信应用是宽带网络。

光通信器件包括无源器件(如陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件)和有源器件(如光模块),天孚通信起初是做无源器件、擅长材料(如塑料、陶瓷、玻璃、金属)精密加工,近五年有源器件业务占比越来越大(为下游客户代工)。天孚通信的客户是电信或网络设备厂商(如华为、思科),产品近6成外销。

一、天孚通信的基本面

天孚通信:基本面分析+估值

基本面分析的目的是判断公司竞争力,55分说明天孚通信的竞争力不强也不弱。竞争力强、中、弱,一般对应基本面风险小、中、大。

二、天孚通信的估值

天孚通信:基本面分析+估值

首先,根据天孚通信的竞争力评分和光通信器件的行业状况,可以预测出天孚通信未来的中期利润增速是15%左右、长期利润增速回落至10%左右。

然后,结合天孚通信的销售收入和毛利率的波动性大小,可以测算出天孚通信的合理动态市盈率区间是16-20倍。计算估值时,需注意EPS(每股盈利)常指2024或2025年的预期盈利。

提示:上面提到的“增速计算器”和“估值计算器”,是我们提供的免费工具。本文内容仅供学习交流,不代表任何投资建议。



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kongbai
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