又是指数缠绵了一天，但个股2800多家上涨，近百股涨停，各种题材火热，这行情确实也不差啊！全天量能8681亿，相比昨天增量340亿，看来有资金进来赌今晚利好了。不过权重股弱势，上证50跌近1%，茅王宁王双双下挫。

说真的，在美股大跌，港股大跌，股指交割日三大冲击下，大盘依然这么稳，这算得上一种强势。另外砸权重股，砸各种茅，外资流出37亿，还是拒绝下跌，说明市场有无形之手托着！但为啥涨不上去？因为更多资金在等靴子落地，自然就涨跌两难了。

今天最强的还是新能源，资金围绕新能源的新技术在疯狂炒作，从汽车的激光雷达和一体化压铸，光伏的HJT电池，到TOPcon电池，都非常的强势！但这些玩意到底是什么？很多人就摸不着头脑了。

刀锋也是今天刚学到的，叫“破坏式创新”。根据媒体的报道，是这个意思：

破坏性创新，简单来说是通过创新而非价格竞争打破原有的技术和生产体系，并建立起新的生产体系。当行业进入存量博弈阶段时，一般会经历一个破坏性创造的过程。

不管你懂不懂，总之核心关键词是创新，光伏创新是TOPCon电池，锂电创新是钙钛矿电池、固态电池、钒电池、钠电池等！越让人云里雾里，炒的越凶。

刀锋最近一直强调，新能源赛道仍是市场核心。原因就是占尽了天时地利人和；从政策顶层设计，经济转型到能源危机，新能源+绿色发展+碳中和都占据了最强有力的政策优势。而疫情与经济下行压力下，大消费暂时乏力，金融地产更是风声鹤唳，都难堪大任啊！

当然，新能源产业链涨了那么久，有些已经涨不动。比如汽车整车和上游锂矿，风电也掉队了。但新分支确实凶猛，今天Topcon板块大涨近7%，聆达股份20cm涨停，晶科能源、帝尔激光、钧达股份等个股创下历史新高。

此外，汽车热管理分支大涨4%，板块内多只个股涨停；一体化压铸文灿股份创出历史新高，嵘泰股份2连板、爱柯迪涨停等。HJT电池钧达股份2连板、杭萧钢构涨停，帝尔激光涨超10%，京山轻机盘中涨停创趋势新高！还有光伏设备，储能等强者恒强，仿佛天空才是极限。

盘后新能源赛道再来利好，在能源局的发布会上，继续推动新型储能的试点和示范。要要建立商业化应用和发展，这是最关键的一步，商业化意味着储能发展将迎来质变，加速行业的发展。

此外，能源局表态坚决不拉闸限电，坚决确保民生用电。在这个最热的年份，如果不发生限电行为，就必须解决电力峰谷差的问题，储能大有作为啊！券商已经出来吹了，海通首席梁中华指出，储能行业或在拐点上，接下来到2025年至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%。

而房地产、大消费等，人气还无法跟新能源相比，基本都是一日游。关于地产板块多说两句，最近由于利好消息不断，让市场产生了一些错觉，困境反转又可以嗨了！但实际情况是，政策上只是为了避免地产行业整体陷入危机，不是为了救房企，更不是让房地产再次引领经济增长了。

A股是个非常看重成长性的市场，从这个角度看，房地产行业走向没落是大势所趋。虽然胜者为王，最终一些头部地产股活的不错，但股价的空间并不大！

大家做投资要顺应趋势，所以如果你不搞板块，比如机器人、新能源、数字经济等。但也应该关注大消费、大健康、医美等，而不是在夕阳行业里去博弈。

今天机器人概念很活跃，核心龙头中大力德涨停，新时达、拓邦股份等助攻，绿的谐波大涨12%再创历史新高，持续性算很强了！随着特斯拉推出机器人的临近，这个题材还会反复活跃，建议低吸为主。

而“喝酒吃药”成了难兄难弟，白酒的水井坊发布首个半年报，但成绩并不理想，把整个板块拖下水了。医药股更是憋屈，药明康德业绩非常好，结果今天大跌逾5%，整个CRO板块都吃土！还有新冠药概念，翱翔药业、新华制药、华润双鹤、拓新药业等连续暴跌，太不讲武德了。

为什么CRO、新冠药都被市场抛弃，大家宁愿炒后疫情的旅游酒店影视等。原因是A股是个喜欢炒预期，炒未来的市场1你医药业绩再好，但疫情总会过去，明年还能那么好吗？而旅游、酒店、航空不会再差了，真是奇葩的逻辑。

不过，消费医药留了一个活口，那就是医美板块，最近非常的不错。今天奥园美谷涨停，朗姿股份、华熙生物、昊海生科涨超5%！消息刺激是深圳引发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，提到推动医美的规范发展。

刀锋认为，在大消费板块中，医美是最先技术面走好的板块，它叠加了消费和医疗的双重属性，最近资金介入迹象明显。是不是意味市场主线在切换，从新能源慢慢到大消费，这是可以继续观察的！

猴痘概念涨的也超预期，今晚世卫组织专家还警告，目前猴痘病例增长的速度基本是每两周翻一番，未来可能需要数月才能见顶！由于猴痘在我国出现可能性不大，重点关注布局海外业务，出口疫苗、检测试的上市公司。

今晚全球瞩目的大事情，北京时间夜里凌晨两点，美联储又将公布利率决议。鲍威尔也又将和市场沟通他对经济和货币政策的最新看法！

目前市场主流的预期是：宣布加息75个基点，将利率提升至2.25%-2.5%。100点太激进，美联储不敢这么搞；而50个基点对不起这么高的通胀，所以75个基点刚刚好。

当然，市场最关心的是鲍威尔讲话，在接下来9月乃至四季度的议息会议，美联储会不会继续加息。还是逆转势头，开始转向吹降息！根据华尔街预测，美联储最多加息到2.5%或者3%，后面就要停下来，不然很容易引起债务危机。

美股今晚开盘大涨，纳指涨超2%；看来资金提前知道了消息，那就是加息75个基点。但中概股、A50都是下跌的，这是不打算带我们玩吗？

刀锋认为，只要美联储不加息100个基点，对A股冲击就不会太大。更大可能是靴子落地，让资金敢进来干了！当然咱们最关心的，还是月底的政治局会议，有有什么政策会出台，市场之所以缩量观望，更多是在等这只靴子落地。

总之，希望明天大A也痛快涨一回，给这个7月一点好的收尾。坚定信仰，不服就干。